Решение по заявке за 15 минут вместо 2–3 часов
Предварительная оценка заявки на финансирование идет автоматически. У клиента уточняют только то, что больше нигде не узнать.
Результат в цифрах
- 15 минутвместо 2–3 часов на заявку
- 2–3вопроса клиенту вместо чек-листа из 20 пунктов
- 0ручного поиска данных по источникам
Задача
Предварительная оценка заявки занимала 2–3 часа. Сначала продавец выяснял детали, потом передавал заявку в отдел финансирования. Там заполняли чек-лист из 20 пунктов, искали данные по разным источникам, снова опрашивали клиента и только после этого решали, можно ли работать.
Задача — убрать ручной сбор данных и подключать отдел только к заявкам, у которых есть шансы.
Решение
-
Автопроверка
Большая часть чек-листа заполняется сама — без поиска данных вручную.
-
Стоп-критерии
Если заявка их не проходит, это видно сразу. Клиента даже не нужно опрашивать: заявка просто не идет дальше.
-
2–3 вопроса
Менеджер уточняет только то, что не узнать иначе, вносит ответы в карточку — оценка пересчитывается.
-
Отдел — на оформление
Отдел финансирования получает уже проверенную заявку и занимается оформлением, а не сбором данных.
Заявка → решение
-
Заявка
Данные клиента попадают в карточку.
-
Проверка
Система заполняет чек-лист и проверяет стоп-критерии.
-
Вопросы
Менеджер уточняет у клиента 2–3 пункта.
-
Решение
Заявка с шансами уходит на оформление, остальные — нет.
