Документы в 10 раз быстрее, чем в Битрикс24
Система видит состав сделки и сама предлагает нужные документы. Один рамочный шаблон для всех типов клиентов, менеджер вносит от 0 до 4 полей.
Результат в цифрах
- ×10быстрее, чем генерация в Битрикс24
- 0–4поля вносит менеджер, иногда достаточно галочки
- 1рамочный шаблон вместо трех
Задача
В Битрикс24 и других CRM генерация документов есть, но неповоротливая: ограниченные шаблоны, мало гибкости. Ради мелочей шаблоны дублируются, потом никто не помнит, где какой и зачем.
Особенно больно, когда работа идет по рамочному договору с приложениями. Пакет документов занимал от 30 минут до часа: кастомные заказы приходилось описывать вручную. Еще около 10 минут уходило на УПД — сначала сгенерировать, потом перезаполнить в конструкторе оператора ЭДО, а если он вылетал перед подписанием, начинать заново.
Решение
-
Документы по сделке
Новому клиенту система предлагает договор и приложение под продукт сделки. У кого договор уже есть — только приложение. Сумма до 10 000 ₽ — счет-оферта вместо договора.
-
Шаблоны с условиями
Один рамочный документ для ИП, юрлиц и физлиц. У каждого документа свои поля — ничего не нужно дописывать руками.
-
Нумерация
Свой счетчик договоров, заказов и приложений у каждого клиента, документы привязаны к сделке и легко находятся.
-
История версий
Прошлые версии в архиве, к любой можно вернуться.
-
Хранение в облаке
Документы хранятся в облачном хранилище и не теряются при смене сервера.
-
ЭДО и УПД
Документы уходят в ЭДО. УПД собирается в Word, PDF и XML — без перезаполнения в конструкторе оператора.
Сделка → пакет документов
-
Сделка
Менеджер добавляет продукт в сделку.
-
Подбор
Система понимает, какие документы нужны: договор, приложение или счет-оферта.
-
Поля
Менеджер вносит от 0 до 4 полей или просто ставит галочку.
-
Готово
Документы сохранены с версией и уходят в ЭДО.
