Своя CRM вместо Битрикс24: задачи ставит ИИ
Заказы, документы, деньги и задачи на одном экране. Локальная модель каждые 10 минут разбирает рабочие чаты и сама готовит задачи и заказы.
Результат в цифрах
- ×5выросла эффективность сотрудников
- ≈370 000 ₽в год экономии: вместо подписок сервер за 10 000 ₽
- 10 минутинтервал, с которым ИИ разбирает новые сообщения
Задача
Компания вела заказы в Битрикс24, задачи в отдельном таск-трекере, финансы в Google Таблицах. На 30 сотрудников подписки обходились почти в 380 000 ₽ в год.
Что мешало:
- много кликов и переходов между разделами, у Битрикс24 медленный интерфейс;
- документы генерировались долго, для ИП, юрлиц и физлиц нужны были разные шаблоны;
- реестр документов на смарт-процессах, статусы менялись вручную;
- оплаты через приложения маркетплейса и платная подписка ради API;
- риск, что таск-трекер тоже сделает API платным.
Главное — проджект-менеджер весь день обходил чаты: переносил запросы клиентов в задачи своими словами, часть задач и оценок терялась.
Решение
-
Локальная модель читает чаты
Каждые 10 минут разбирает рабочие чаты Telegram: расшифровывает голосовые, достает файлы и скриншоты, понимает, кто пишет — клиент, сотрудник, подрядчик или спам. Переписки не уходят ни в облако, ни за рубеж.
-
Задачи из переписки
Модель предлагает создать задачу или заказ, дополнить их, поставить оценку — сотрудник подтверждает. ТЗ берется из переписки, без пересказа. Можно вернуться к чату месячной давности и восстановить ход работы.
-
MCP-сервер
Заказами, задачами и оценками можно управлять через ИИ-ассистента. Достаточно отправить номер задачи — ИИ прочитает ее и спланирует работу.
-
CRM на одном экране
Клиенты, контакты, договоры и заказы связаны между собой. Все по заказу открывается сразу, без переходов по разделам и лишних анимаций.
-
Таск-трекер с автоматикой
Канбан с несколькими досками. Задачи двигаются сами по статусу заказа: пришла оплата — задача ушла из ожидания в бэклог.
-
Финансы и дашборд
Доходы и расходы с историей из таблиц и Битрикс24. Постоянные платежи со сроками и историей цен, видно, сколько отложить. Руководитель видит все цифры на одном экране.
-
Документы и ЭДО
Шаблоны с условиями, реестр с автоматическими статусами, хранение на S3 с резервной копией, УПД в Word, PDF и XML для ЭДО.
-
Интернет-эквайринг
Поступления видны в CRM. Физлицу ссылка на оплату — одной кнопкой, после оплаты статус обновляется сам. Без приложений маркетплейса и доступа сотрудников к банку.
Сообщение в чате → задача в CRM
-
Переписка
Клиент пишет в Telegram — в любое время, текстом, голосом или скриншотом.
-
Локальная модель
Каждые 10 минут разбирает новые сообщения и понимает, кто пишет и что нужно.
-
Утро
К началу рабочего дня готов список: что создать, что дополнить, что пропустить.
-
CRM
Сотрудник подтверждает — задачи и заказы созданы, ПМ остается принять работу и сообщить клиенту.
